Как настроить права пользователя в многопользовательском «Такском-Доклайнере»

Для настройки прав зайдите в «Программу администрирования»

Это список пользователей и набор параметров и прав каждого из них.

Описание кнопок:

• «Выгрузить в Excel» - нажмите, если нужно выгрузить список пользователей в формате Excel;
• «Сохранить» - необходимо нажимать после любого изменения настроек в программе. Чтобы отменить внесенные изменения, нажмите «Отменить».

Каждому пользователю можно дать права:

• доступа к данным организаций;
• доступа к ЭДО с разными ГКО (ФНС, СФР-ПФР, СФР-ФСС), Соцфондом, Росстатом, Росприроднадзором, ЦБ) и определенным типам документов (декларациям, обращениям НП и т.д.);
• на выполнение действий – отправку документов, добавление организаций и т.д.

Права доступа к данным организаций, к ЭДО с ГКО и типам ЭДО нужно настраивать для каждого пользователя отдельно.

Пользователь:

• с правами администратора может просматривать все данные в программе. Чтобы дать пользователю эти права, следует поставить галку в пункте «Без ограничений» на панели «Права доступа»;
• без прав администратора сможет работать с:
  • выбранным типом документов определенной организации, если задать соответствующие настройки;
  • любым документом, если он его импортировал или создал в «Такском-Доклайнере», т.к. пользователь автоматически становится владельцем документа.

---

Как добавить или удалить пользователя

Добавить пользователя можно двумя способами:

• Первый способ:
  1. Нажмите «Добавить» на панели инструментов;
  2. Выберите в меню «Создать вручную». Откроется панель «Сведения»;
  3. Заполните все необходимые поля;
  4. Нажмите «Создать» и укажите:
     • имя – имя пользователя;
     • пароль – его пароль;
     • скопируйте права – если необходимо. Можно скопировать права любого пользователя.
• Второй способ:
  1. Нажмите «Добавить» на панели инструментов;
  2. Выберите в меню «Из корпоративной сети (AD)». Откроется список учетных записей корпоративной сети;
  3. Выберите нужного пользователя.

Чтобы удалить пользователя:

• Выберите его из списка и нажмите на «Удалить пользователя»;
• Откроется панель удаления. В поле «Новый владелец документооборотов» укажите пользователя, которому нужно передать ЭДО и организации удаляемого пользователя;
• Нажмите «Удалить».

---

Как изменить имя и пароль пользователя

В колонке «Сведения» внесите изменения в поля «Имя» и «Новый пароль».

---

Настройка прав пользователей

Чтобы настроить права, в панели «Сведения» поставьте галки в соответствующих чекбоксах.

Если убрать галку из пункта «Без ограничений», отобразятся чекбоксы с правами, которые можно настроить.

---

Как настроить права доступа к документооборотам

В разделе «Пользователи» - «Права доступа» можно настроить права на:

• импорт, создание и редактирование всех документов по определенной организации;
• просмотр ЭДО по определенной организации, конкретному КПП/РНС/ОКПО или типу документооборота;
• отправку документов по определенной организации и ГКО/конкретных КПП/РНС/ОКПО.

После выбора нужного пункта с правами откроется список организаций. Здесь можно выбрать, какой у пользователя будет доступ в рамках организации.

При настройке прав на просмотр ЭДО при выборе организации справа от неё откроется раздел «Ведомства». В нем можно настроить, к каким НО будет доступ у сотрудника.

Также из каждого НО можно нажать «Настроить» и откроется колонка «Документообороты». В ней можно задать право доступа к каждому виду ЭДО.

В «Ведомствах» можно настроить права доступа по:

• Конкретным типам документов ФНС, по каждому КПП.
  На скриншоте ниже указаны типы документов, по которым можно настроить права.

  

• РНС СФР-ПФР. Настроить права можно по категориям из скриншота ниже.
  СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в пунктах «Документы ПФР» и «Сведения ПФР» взаимозависимы. Проставив права в одном пункте, они проставятся и в другом.

  

• РНС СФР-ФСС.
  Можно настроить права по документам, указанным на скриншоте:

  

• ОКПО.
  Можно настроить права по документам, указанным на скриншоте:

  

  Также можно настроить права для вкладок «РПН», «Центробанк» и «Соцфонд»:

  

---

Как выдать права на импорт, создание и редактирование документов

Для:

• всех организаций, поставьте галку в одноименном чекбоксе.
  Если поставить галку «Все, включая новые» на панели «Организации», пользователь, когда появятся новые организации, сможет импортировать, создавать и редактировать их документы.
  Если у пользователя есть права на импорт, создание и редактирование документов организаций, у него также будет доступ к разделам «Камеральная проверка», «Досье», «Форум», «Сверься».
• части организаций:
  1. Наведите курсор на «Импорт, создание, редактирование»;
  2. Нажмите на появившуюся кнопку «Настроить», откроется панель «Организации»;
  3. Поставьте галки напротив нужных организаций.

---

Как выдать права на просмотр ЭДО

Для:

• всех организаций, поставьте галку в пункте «Просмотр»;
• части организаций:
  1. Наведите курсор на «Просмотр»;
  2. Нажмите на появившуюся кнопку «Настроить», откроется панель «Организации»;
  3. Поставьте галки напротив нужных организаций.

При такой настройке пользователь сможет просматривать все ЭДО этой организации со всеми ГКО.

Если необходимо настроить просмотр ЭДО для конкретных НО с ГКО, выберите:

• организацию, нажмите на появившуюся кнопку «Настроить» и на панели «Филиалы» поставьте галки напротив нужных НО с ГКО. Пользователь сможет просматривать все ЭДО для этих НО.
• НО с ГКО на панели «Филиалы», нажмите на появившуюся кнопку «Настроить» и на панели «Документообороты» поставьте галки напротив нужных ЭДО. Пользователь сможет просматривать только эти ЭДО.

ГКО, с которыми не подключены НО, окрашены серым и недоступны.

---

Как выдать права на оправку документов

От имени:

• всех организаций, поставьте галку в пункте «Отправка»,
• части организаций:
  1. Наведите курсор на «Отправка»;
  2. Нажмите на появившуюся кнопку «Настроить», откроется панель «Организации»;
  3. Поставьте галки напротив нужных организаций.

На панели:

• «Организации» - отображаются организации отправители;
• «Ведомства» - отображаются доступные для настройки НО с ГКО.

Если поставить галку «Все, включая новые» на панелях «Ведомства» или «Организации», программа выберет все НО или организации. При появлении новых НО или организаций пользователь сможет отправлять документы в новые НО или от имени новых организаций.

---

Как выдать право просматривать почту

Для:

• всех организаций, поставьте галку «Доступ к разделу Почта». Доступ к нему предоставляется через список организаций-отправителей;
• части организаций:
  1. Наведите курсор на «Доступ к разделу почта»,
  2. Нажмите на появившуюся кнопку «Настроить», откроется панель «Организации»,
  3. Поставьте галки напротив нужных организаций.

Если у пользователя есть доступ к «Почте» хотя бы для одной организации-отправителя, отображаются раздел «Почта» и весь доступный функционал. Пользователь может работать только с сообщениями организаций, права на которые у него есть.

---

Как выдать право доступа в личный кабинет

Для:

• всех организаций, поставьте галку «Доступ в личный кабинет».
• части организаций:
  1. Наведите курсор на «Доступ в личный кабинет»;
  2. Нажмите на появившуюся кнопку «Настроить», откроется панель «Организации»;
  3. Поставьте галки напротив нужных организаций.

Чтобы пользователь мог добавлять организации в справочник, поставьте галку «Добавление организаций». Автоматически появится право редактировать данные всех организаций, в т.ч. новых.

---

Как выдать право на изменение данных организации

Для:

• всех организаций, поставьте галку «Редактирование организаций».
• части организаций:
  1. Наведите курсор на чекбокс «Редактирование организаций»;
  2. Нажмите на появившуюся кнопку «Настроить», откроется панель «Организации»;
  3. Выберите организацию на панели «Организации».

Чтобы дать право удалять организации из справочника, поставьте галку «Удаление организаций». Право удалять организации также дает право экспортировать архив.

---

Как выдать право «отмечать ЭДО как прочитанные»

Чтобы пользователь мог:

• отмечать ЭДО как прочитанные, поставьте галку в пункте «Делать документообороты проч.». ЭДО, просмотренные пользователем, будут отмечены как прочитанные;
• делать пометки на документооборотах, в разделе «Подготовка» поставьте галку в пункте «Пометки на документообороты». Если нажать на кнопку «Настроить», откроется панель «Статусы документооборота». В ней можно выбрать «В черновики», «На отправку», «На проверку» и «Все, включая новые».

На панелях «Организации», «Филиалы» и в списке пользователей для быстрого поиска можно воспользоваться строкой поиска или фильтром.

---

Как передать права доступа к ЭДО конкретным пользователям

Для передачи:

1. Выберите пользователя, ЭДО которого нужно передать;
2. Нажмите «Передать документообороты»;
3. Откроется панель «Передача документооборотов». В поле «Новый владелец документооборотов» выберите пользователя, в поле «Документообороты» – «Все» или «Незавершенные»;
4. Нажмите «Передать».