Формирование отчётов

• Формирование отчета
• Назначение сводных отчетов

Сводный отчёт – это данные, выгруженные в формате «.xlsx», содержащие сведения о переданных кассовой техникой документах и о предоставленных «Такскомом» услугах.

В сервисе «Такском-Касса» можно сформировать отчёты:

• «Сводный отчет по сменам»;
• «Сводный отчет по фискальным документам»;
• «Продажи по номенклатуре»;
• «Детализация отправленных чеков по SMS»;
• «Статистика обслуживания ККТ за период»;
• «Акт сверки взаиморасчетов»;
• «Отчет по текущему состоянию ККТ»;
• «Отчет о маркированных товарах».

Чтобы сформировать отчёт:

• Перейти в раздел «Отчёты»:
• Нажать на строку с названием нужного отчета. Откроется страница с параметрами фильтрации.
• Указать необходимые параметры фильтрации и нажать кнопку «Заказать отчёт на e-mail» или «Сформировать отчёт»:

  Важно! Если вы при выборе фильтров нажмете на:

  • Дату, можно будет выбрать любой период;
  • Стрелку рядом с датой, можно будет выбрать определенный период:
    • Сегодня;
    • Вчера;
    • Текущий месяц;
    • Текущий квартал и т. д.
• Если вы нажмете кнопку «Заказать отчёт на e-mail», откроется окно, в котором нужно нажать кнопку «Заказать».
• Если вы нажмете кнопку «Сформировать отчёт», во время формирования отчёта отобразится сообщение:
• Чтобы загрузить сформированный отчёт, нужно воспользоваться кнопкой «Загрузить», которая появится после завершения формирования отчёта:
• Важно! Сформированный отчёт будет доступен для загрузки в течение одного часа.

Назначение сводных отчётов

«Сводный отчет по фискальным документам»

В этот отчёт можно выгрузить полный список фискальных документов, переданных кассой. В отчёт попадает вся информация, которая есть в фискальном документе, кроме позиций номенклатур.
Отчёт позволяет анализировать выручку в разрезе времени по определённым кассам, торговым точкам или подразделениям.

«Продажи по номенклатуре»

Отчёт предназначен для выгрузки суммы выручки в разрезе товарных позиций. Для каждой товарной позиции здесь отражаются выручка и возвраты в денежном и количественном выражении. Список автоматически отсортирован в порядке убывания суммы выручки.
Отчёт позволяет проанализировать продаваемость конкретных товаров и услуг, а также оценить потребности Клиентов.

«Статистика обслуживания ККТ за период»

Отчёт по статистике обслуживания ККТ за период отражает информацию о состоянии кассовых аппаратов: их текущее состояние, количество переданных чеков и дней, в которые касса была подключена к сервису «Такском-Касса».
Отчёт полезен для организаций, которые используют большое количество касс и желают собирать статистику, а также проводить анализ по всем кассовым аппаратам.

«Сводный отчет по сменам»

Отчёт по сменам позволяет просматривать подробную информацию о сменах, открытых либо закрытых в определенный период. В нём отражаются суммы выручки и возвратов в разрезе смен, а также количество переданных в эти смены документов.
Отчёт позволяет анализировать доход в разрезе смен и актуален для организаций, чьи торговые точки работают после полуночи.

«Детализация отправленных чеков по SMS»

В этот отчёт сервис выгружает данные о всех отправках чеков по SMS на номер покупателя и по e-mail на адрес его электронной почты. Для каждой отправки выводится информация о дате, времени и о номере покупателя, которому был направлен документ.
Отчёт позволяет вести статистику отправленных документов по SMS и e-mail, а также подтверждать факт отправки чека покупателю.

«Отчет по текущему состоянию ККТ»

Данный отчет позволяет просматривать информацию о:

• всех фискальных накопителях, зарегистрированных в кабинете. Для каждого фискального накопителя отражается информация о кассе, к которой он прикреплён, о сроке до замены фискального накопителя и о количестве документов, которые были отправлены с его помощью;
• текущем тарифе и дате истечения лицензии на передачу фискальных данных.

Отчёт даёт возможность проводить мониторинг состояния всех ККТ и актуален для организаций и предпринимателей с большим количеством подключённых касс.

«Отчет о маркированных товарах»

Важно! Чтобы сформировать отчет, необходимо активировать доп. возможность «Передача сведений о маркировке». Для этого можно:

• Заказать счет на вкладке «Администрирование» - «Доп. возможности» в разделе «Маркировка» и оплатить его
  или
• Оплатить кассу по тарифу «13 месяцев + Маркировка».

Данный отчет позволяет выгружать в Excel список кодов маркировки, которые мы получили от ККТ и предали в ЦРПТ.