Как настроить дополнительных пользователей в «Онлайн-Редакторе»

• Как добавить и/или настроить роль;
• Как добавить пользователя;
• Как настроить права пользователя;
• Административные права;
• Доступ к отчетности;
• Как добавить сертификат;
• Как добавить доверенность пользователю;
• Как удалить пользователя;
• Как изменить данные пользователя;

Пользователей можно заводить, чтобы:

• зарегистрировать сертификат нового сотрудника.
• дать сотруднику возможность редактировать отчеты из браузера.

Вся работа с пользователями происходит на вкладке «Настройки и реквизиты» - «Пользователи».

Как добавить и/или настроить роль

Роль - заранее заданный набор прав, который вы можете присваивать пользователям.

Как добавить пользователя

1. Нажмите «Добавить пользователя»;

   

2. Введите данные о почте, ФИО и СНИЛС пользователя;

   

3. Настройте права пользователю.Подробнее в разделе «Как настроить права пользователя».
4. Если требуется, добавьте сертификат для отправки отчётности. Он будет отправлен на регистрацию в ГКО. Подробнее в разделе «Как добавить сертификат».
5. Укажите доверенность, по которой будет работать сотрудник. Подробнее в разделе «Как добавить доверенность пользователю».
6. Нажмите «Сохранить»;
7. Сотруднику на указанный e-mail (логин) придет письмо для создания пароля. Пользователю необходимо его задать и затем входить по этой паре логин/пароль в сервис.

   Вход из «Референта» и «Такском-Доклайнера» всегда автоматически выполняется под организацией, а не конкретным пользователем.

Как настроить права пользователя

Права пользователя разделены на две категории - «Административные права» и «Доступ к отчетности».

Если вы ранее:

• настраивали роли, вы можете сразу при помощи кнопки «Выбрать роль» выбрать из списка необходимую:
  1. Нажмите «Выбрать роль».
  2. Выберите из выпадающего списка необходимую роль.
• настраивали другого сотрудника, вы можете скопировать его права:
  1. Нажмите «Выбрать пользователя»;
  2. Выберите из выпадающего списка необходимого пользователя для копирования прав.

Административные права

• «Управление пользователями» - возможность создавать, удалять и редактировать пользователей в кабинете;
• «Управление кабинетами» - не влияет на работу в «Онлайн-Редакторе»;
• «Разрешить авторизацию» - возможность авторизации в сервисе по сертификату и логину/паролю;
• «Управление договором» - если галка снята, у пользователя будут отсутствовать вкладки «Реквизиты», «Должностные лица», «Контролирующие органы»;
• «Управление доверенностями» - если галка снята, у пользователя будет отсутствовать вкладка «Доверенности».

  

Доступ к отчетности

• «Разрешить редактировать документы других пользователей» - становится доступна, если снять галку «Разрешить подписывать и отправлять документы»;
• «Разрешить подписывать и отправлять документы» - не влияет на работу в «Онлайн-Редакторе», лучше снять для корректной работы права из п.1;
• Заполнить данные, по каким ГКО и типам документов пользователю будет разрешено выполнять действия.

  

Как добавить сертификат

Добавление сертификата требуется, чтобы в дальнейшем по нему можно было отправлять отчетность из «Референта» или «Такском-Доклайнера».

1. Откройте карточку сотрудника, перейдите на вкладку «Сертификаты»,
2. Загрузите сертификат с помощью кнопки:
   • «В формате .cer» - выберите файл сертификата на вашем ПК;
   • «Из списка установленных» - выберите нужный сертификат из списка.

     

3. Нажмите «Загрузить».

   При добавлении сертификата появится уведомление: «Ваш сертификат будет направлен в подключенные вами государственные контролирующие органы на регистрацию. Внимание! Для начала работы с сертификатом физического лица необходимо предоставить доверенность в соответствующие органы».

Сертификат будет зарегистрирован в течение 1 часа. Информацию о заявке можно посмотреть на вкладке «Такском» - «Заявки».

Как добавить доверенность пользователю

Доверенность позволяет корректно создавать и импортировать отчеты, используя функционал «по доверенности».

1. Откройте карточку пользователя;
2. Перейдите на вкладку «Доверенность»;
3. Выберите один из вариантов:
   • «Добавить действующую» - если доверенность уже заведена в сервисе;
   • «Создать доверенность» - для заполнения новой доверенности с нуля.

     

Как удалить пользователя

1. Перейдите на вкладку «Пользователи» - «Список»;
2. Выберите нужного пользователя, поставив галку в чек-боксе слева;
3. Нажмите «Удалить» в верхнем меню;
4. Подтвердите удаление пользователя.

Как изменить данные пользователя

Для внесения изменений у авторизованного пользователя должно быть право «Управление пользователями».При входе из «Референта» или «Такском-Доклайнера» это право есть по умолчанию.

Чтобы изменить данные пользователя:

1. Перейдите в раздел «Настройки и реквизиты»;
2. Откройте вкладку «Сотрудники»;
3. Откройте сотрудника и внесите необходимые изменения;
4. Нажмите «Сохранить».

Чтобы изменить данные пользователя, такие как ФИО или СНИЛС, необходимо удалить карточку сотрудника и добавить ее заново.