Формирование отчётов

Сводный отчет – это данные, которые выгружены в формате Excel и содержат сведения о переданных кассовой техникой документах и о предоставленных «Такскомом» услугах ОФД.

Согласно 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» Z-отчет не входит в перечень фискальных документов, которые должны формироваться ККТ и храниться в фискальном накопителе. Теперь Z-отчет заменили на специальный отчет о закрытии смены. Расширенная информация о выручке по сменам находится в разделе «Аналитика».

В сервисе «Такском-Касса» можно сформировать отчёты:

• «Сводный отчет по сменам»;
• «Сводный отчет по фискальным документам»;
• «Продажи по номенклатуре»;
• «Детализация отправленных чеков по SMS»;
• «Статистика обслуживания ККТ за период»;
• «Акт сверки взаиморасчетов»;
• «Отчет по текущему состоянию ККТ»;
• «Отчет о маркированных товарах».

Сводные отчеты «Такском-Кассы» информационные, не имеют законодательно утвержденного формата и не предназначены для загрузки в 1С. Если вас интересует выгрузка фискальных данных в 1С, подключите услугу «Синхронизация с 1С».

Формирование отчета

1. Перейдите в раздел «Отчеты» и выберите нужный отчет:
   
2. Укажите параметры фильтрации, например, временной период, нужную кассу и т.д.

   Если при выборе фильтров вы нажмете на:

   • Дату, можно будет выбрать любой период;
   • Стрелку рядом с датой, можно будет выбрать определенный период:
     • Сегодня;
     • Вчера;
     • Текущий месяц;
     • Текущий квартал и т. д.

   При формировании отчета нужно учесть, что в него можно выгрузить максимум 10 000 строк. Поэтому советуем по возможности сужать диапазон выгружаемых данных с помощью фильтров.
3. Нажмите:
   • «Заказать отчет на e-mail», чтобы отправить сформированный отчет на почту (логин), с помощью которой вы входили в кабинет;
     
     или
   • «Сформировать отчет», чтобы выгрузить отчет сразу из кабинета.
     
     

     Чтобы загрузить сформированный отчет, нужно воспользоваться кнопкой «Загрузить», которая появится после завершения формирования отчета.

     Сформированный отчет будет доступен для загрузки в течение одного часа.

     При возникновении затруднений с формированием отчетов, рекомендуем ознакомиться со статьей «Затруднения при создании сводных отчетов ОФД».

Назначение сводных отчётов

«Сводный отчет по фискальным документам»

В этот отчёт можно выгрузить полный список фискальных документов, переданных кассой. В отчёт попадает вся информация, которая есть в фискальном документе, кроме позиций номенклатур.

Отчет позволяет:

• анализировать выручку в разрезе времени по определенным кассам, торговым точкам или подразделениям,
• проверять статус доставки фискальных документов в ФНС.

«Продажи по номенклатуре»

Отчёт предназначен для выгрузки суммы выручки в разрезе товарных позиций. Для каждой товарной позиции здесь отражаются выручка и возвраты в денежном и количественном выражении. Список автоматически отсортирован в порядке убывания суммы выручки.
Отчёт позволяет проанализировать продаваемость конкретных товаров и услуг, а также оценить потребности Клиентов.

«Статистика обслуживания ККТ за период»

Отчёт по статистике обслуживания ККТ за период отражает информацию о состоянии кассовых аппаратов: их текущее состояние, количество переданных чеков и дней, в которые касса была подключена к сервису «Такском-Касса».
Отчёт полезен для организаций, которые используют большое количество касс и желают собирать статистику, а также проводить анализ по всем кассовым аппаратам.

«Сводный отчет по сменам»

Отчёт по сменам позволяет просматривать подробную информацию о сменах, открытых либо закрытых в определенный период. В нём отражаются суммы выручки и возвратов в разрезе смен, а также количество переданных в эти смены документов.
Отчёт позволяет анализировать доход в разрезе смен и актуален для организаций, чьи торговые точки работают после полуночи.

«Детализация отправленных чеков по SMS»

В этот отчёт сервис выгружает данные о всех отправках чеков по SMS на номер покупателя и по e-mail на адрес его электронной почты. Для каждой отправки выводится информация о дате, времени и о номере покупателя, которому был направлен документ.
Отчёт позволяет вести статистику отправленных документов по SMS и e-mail, а также подтверждать факт отправки чека покупателю.

«Отчет по текущему состоянию ККТ»

Данный отчет позволяет просматривать информацию о:

• всех фискальных накопителях, зарегистрированных в кабинете. Для каждого фискального накопителя отражается информация о кассе, к которой он прикреплён, о сроке до замены фискального накопителя и о количестве документов, которые были отправлены с его помощью;
• текущем тарифе и дате истечения лицензии на передачу фискальных данных.

Отчёт даёт возможность проводить мониторинг состояния всех ККТ и актуален для организаций и предпринимателей с большим количеством подключённых касс.

«Отчет о маркированных товарах»

Данный отчет позволяет выгружать в Excel список кодов маркировки, которые мы получили от ККТ и предали в ЦРПТ.