Как сформировать и отправить отчетность в ПФР из «Такском-Доклайнера»

Чтобы представить документы в ПФР, нужно:

1. Сформировать документ для отправки

В «Такском-Доклайнере» вы можете импортировать готовую отчетность или создать документы «с нуля»:

Импорт готовых файлов

Для импорта документов:

Перейдите на вкладку «Подготовка», нажмите «Загрузить» и выберите:
- «Файл» - для импорта определенного документа(ов),
- «Папку» - для импорта всех документов в папке.
В открывшемся меню «проводника» выберите нужные файлы и нажмите «Открыть»;
На вкладке «Подготовка» документ будет загружен и проверен на соответствие шаблонам. После успешной проверки документ будет готов к отправке.
Если требуется, можно нажать на документ ПКМ и выбрать дополнительные действия:

Описание функций:
- «Сохранить на диск» - сохранение документа на ПК в выбранную папку;
- «Редактировать» - отчет будет загружен в онлайн-редактор, где можно внести изменения в документ и отправить обратно в «Такском-Доклайнер»;
- «Проверить» - проверить на соответствие шаблонам формы;
- «Копировать как текст» - будет скопирован текст строки, а не сам документ. Можно вставить значения в любом текстовом поле;
- «Просмотреть» - открытие печатной формы документа;
- «Показать результат проверки» - откроется окно с указанием подробного протокола проверки;
- «Удалить» - удаление документа из «Такском-Доклайнера».

Создание документов «с нуля» в программе

Для создания документов перейдите на вкладку «Подготовка» и нажмите «Создать».

В открывшемся меню будут доступны следующие функции:

1. «Создать онлайн»

Создание и заполнение отчетов ПФР, которые можно передавать через операторов ЭДО. Инструкции по работе:

2. «Запрос»

Создание запроса на сверку с ПФР:

Выберите из выпадающего списка необходимый РНС ПФР и тип запроса, нажмите «Создать».
Созданный запрос появится на вкладке «Подготовка».

3. «Обращение»

Подготовка неформализованного письма в ПФР:

Выберите организацию, по которой направляете письмо, если их несколько;
В открывшемся окне заполните блоки:
- «Сведения о налогоплательщике» - заполнятся автоматически на основании выбранной организации, можно изменить через кнопку ;
- «Сведения об отправителе обращения» - заполнятся автоматически. Если в настройках программы указано, что за организацию представляет отчетность налоговый представитель, будут указаны его реквизиты. Отправителя можно изменить через кнопку ;
- «Сообщение» - заполните поля «Тема» и «Текст». При необходимости загрузите вложения через кнопку .
Нажмите «Создать».

4. «Уведомление о представителе»

Создание формы «Уведомление о предоставлении полномочий представителю» (УПУП) для представления отчета СЗВ-ТД по доверенности.
Важно! Если вы хотите представлять по доверенности и другие виды отчетов ПФР, ознакомьтесь со статьей.

Для отправки документа:

Выберите из списка доверенность, нажмите «Далее».
Если в списке отсутствует нужная доверенность, заполните информацию о ней в справочнике «Доверенность»;
Выберите представляемое лицо (страхователя), нажмите «Далее»;
Укажите реквизиты представляемого лица (страхователя), от имени которого подается документ, нажмите «Далее»;
Укажите реквизиты представителя, нажмите «Далее»;
Укажите данные лица, которое будет подписывать отчетность, нажмите «Далее»;
Проверьте данные и выберите один из вариантов:
- «Отправить» - документ сформируется и сразу будет передан на отправку;
- «Сохранить на подготовке» - документ будет сформирован и появится в списке на вкладке «Подготовка».