В Онлайн-Спринтере можно создавать подпапки для документов по сохранённым настройкам фильтров

В ответ на запросы от клиентов Такском в своём веб-решении для сдачи отчётности Онлайн-Спринтер усовершенствовал систему фильтров во входящих и отправленных документах. Новая разработка значительно упростит навигацию в сервисе и поиск документов. Это сделает работу в Онлайн-Спринтере ещё удобнее для пользователей.

Система фильтров позволяет отсортировать документы по различным параметрам (могут отличаться в зависимости от типа документа – входящий/отправленный/требование):

— Время получения/отправки/планируемой отправки: за конкретный день, месяц, квартал, год. Также можно установить произвольный период;

— Тип документа – можно выбрать из списка всех имеющихся форм;

— Статус документооборота: «в процессе», «принят», «с уточнениями», «с ошибками», «ожидает ответа»;

— От кого/кому/представляемое лицо;

— Период отчётности, год;

— Комментарий с выбором по цвету важности (голубой/зелёный/оранжевый/красный);

— Дополнительные чек-поинты: только непрочитанные, только важные, признак документа (первичный / корректировочный).

Такском доработал систему фильтрации – результаты поиска по заданным параметрам можно сохранять и далее.

Создавать собственные подпапки для документов!

Итак, теперь на основе производимой фильтрации пользователи могут создавать произвольные подпапки для документов. Например, одну можно создать для входящих документов от ФНС за 2020 год со статусом «с ошибками», другую – для отправленных отчётов СЗВ-М в ПФР за последний месяц и так далее. Вариантов множество. Количество не ограничено.

Кстати, та же фильтрация действует и для вкладки «Больничные» в разделе ФСС. Электронные листы нетрудоспособности можно отфильтровать по дате выдачи, статусу документооборота, ФИО сотрудника, номеру больничного и СНИЛС.

Управление фильтрами и создание подпапок

Настроить фильтрацию (отбор) отображаемых документов можно изо всех разделов главного меню (кроме раздела «Рабочий стол»). Как это сделать?

— Перейти в необходимый раздел (направление документооборота): ФНС/ПФР/ФСС/Росстат и т. д. Далее перейти в нужную вкладку: «Входящие»/«Отправленные»/«Требования»/«Больничные».

— Открыть параметры фильтрации нажатием кнопки «Фильтры» справа над списком документов.

— Установить (выбрать) необходимые параметры. Часть полей можно оставить пустыми – это означает допустимость любого значения данного параметра.

— Нажать кнопку «Применить». После этого в списке документов останутся только документы, соответствующие установленным параметрам.

Если результаты фильтрации больше не нужны, и сохранять их не требуется, то поля с параметрами настройки фильтра можно убрать, нажав на кнопку «Закрыть».

А если пользователь понимает, что в дальнейшем примененные настройки фильтрации будут полезны, то для их сохранения и формирования подпапки для документов нужно нажать кнопку «Сохранить новый фильтр»:

И указать название новой подпапки:

После нажатия кнопки «Сохранить» сформируется постоянная подпапка с избранными пользователем настройками фильтра:

Как изменить настройки для уже созданной подпапки

Иногда может возникнуть ситуация, что нужно изменить настройки фильтрации для уже созданной подпапки. Это также делается в несколько простых шагов. Нужно:

— Открыть подпапку пользователя.

— Нажать кнопку «Фильтры» справа над списком документов.

— Установить новые параметры фильтрации.

— Нажать кнопку «Применить». В списке документов отобразятся только те, что соответствуют новым параметрам.

— Нажать кнопку «Обновить фильтр».

Благодаря этим доработкам, Такском позволяет клиентам менять и настраивать Онлайн-Спринтер под свои индивидуальные запросы и потребности – чтобы сдача отчётности в электронном виде происходила максимально быстро, комфортно и без стресса.