Маршрут согласования документов в сервисе ЭДО «Файлер»
Функция «Маршрут согласования»
Возможность настройки последовательности согласования входящих или исходящих электронных документов сотрудниками вашей компании в сервисе электронного документооборота «Такском-Файлер».
Какие задачи решает маршрут согласования
- Автоматизация процесса согласования любого количества поступающих электронных документов
- Настройка согласования документов согласно индивидуальному регламенту компании
- Наделение или ограничение сотрудников правами согласования документов
Используйте гибкие настройки маршрутов согласования
Администратор ЭДО в вашей компании один раз настраивает маршрут согласования, указывая критерии и этапы следования документа по маршруту.
Критерии для настройки маршрута
- Направление документооборота (входящие, исходящие)
- Тип документа
- Контрагент
- Сумма документа (от – до)
- Договор (наименование, номер, дата)
Как подключить функцию
«Такском-Файлер»
Получите бесплатную консультацию наших специалистов по подключению
Стоимость подключения
функции «Маршрут
согласования»
Подключение одного маршрута согласования
Как настроить маршрут согласования
в сервисе «Такском-Файлер»
Для настройки маршрута Администратору необходимо перейти в «Настройки – Маршруты согласования – Добавить маршрут».
В форме создания маршрута Администратор указывает критерии и этапы следования документа. Для каждого из этапов, по которому будет передан документ, указывается:
- На согласование или на подписание;
- Подразделение – в списке для выбора отображаются все подразделения организации;
- Сотрудник подразделения. Если сотрудник подразделения не будет указан, то любой сотрудник подразделения сможет обработать поступивший по маршруту документ при наличии соответствующих прав на согласование и/или на подписание.
Особенности использования действия «На согласование»
- Документ может быть передан на согласование неограниченное количество раз разным сотрудникам
- Документ нельзя передать на согласование более одного раза одному сотруднику;
- Для согласования документа, поступившего по маршруту, у сотрудника должны быть права на согласование. При отсутствии прав на согласование – сотрудник не будет доступен для выбора при настройке маршрута.
- Все этапы согласования документа должны быть выполнены до передачи документа на подпись. После подписания документ нельзя передать на согласование
Особенности использования действия «На подписание»
- Все документы могут быть переданы «На подписание» только один раз
- Для подписания документа, поступившего по маршруту, у сотрудника должны быть права на подписание. При отсутствии прав на подписание – сотрудник не будет доступен для выбора при настройке маршрута
- В маршруте действие «На подписание» – всегда завершающее После действия «На подписание» нельзя добавить его повторно.
Ускорьте процесс согласования и подписания документов в вашей компании
Оставьте заявку на подключение функции «Маршруты согласования»
и получайте новости первыми!