Как отправить счёт по ЭДО
Шаг первый: нажмите кнопку «Создать документ».
Из выпадающего списка выберите необходимый документ.
Шаг второй: после того, как вы выбрали документ, в нашем примере это «Счёт-фактура», заполните все окошки в предложенной форме.
Графы, подсвеченные красным, обязательны к заполнению.
Шаг третий: Проверка.
Если вы пропустите обязательные окошки и нажмёте кнопку «Проверить», система подсветит пропущенные графы и выдаст уведомление об ошибке.
Шаг четвёртый: сохранение черновика.
Если вы не можете исправить ошибки сейчас или вам потребуется время, чтобы дополнить документ новыми данными, вы можете сохранить документ, нажав на кнопку «Сохранить».
Шаг пятый: отправка на согласование.
Если вы заполнили и отредактировали все графы, можно отправить документ на согласование руководителю или любому другому сотруднику. Для этого нажмите кнопку «На согласование».
В появившейся форме выберите подразделение и сотрудника, которому необходимо ознакомиться с документом.
Шаг шестой: отправка на подпись.
Если документ готов и ожидает лишь подписания, нажмите на кнопку «На подпись». Аналогично отправке на согласование, выберите сотрудника и подразделение.
Шаг седьмой: отправка подписанного документа контрагенту.
После того, как вы всё проверили, согласовали и подписали внутри компании, настало время для отправки документа контрагенту. Для этого в верхней части страницы создайте получателя. Нажмите на значок лупы рядом со словом «Получатель».
В появившемся окне «Справочник абонентов» выберите контрагента или, если их список обширен, воспользуйтесь боковым меню для поиска.
После выбора контрагента вы увидите выбранную компанию в графе «Получатель».
Нажмите кнопку «Отправить», чтобы поделиться документом с вашим контрагентом.
Оставьте заявку, если возникли вопросы.
Как загрузить документы в ЭДО
Как быть, когда нам нужно отправить контрагенту неформализованные документы? Например, письмо.
Для отправки контрагенту неформализованного документа, вы можете загрузить в систему ЭДО «Такском-Файлер» файл со своего компьютера. Вы можете отправить документы в форматах doc, txt, xls, xml, jpg, pdf и других.
Для этого пройдите алгоритм из пяти шагов.
Шаг первый: в меню «Создать документ» выберите пункт «Другие документы» - «Произвольный документ».
Создание произвольного документа в система ЭДО
Шаг второй: в предложенной форме выберите тип документа, его номер, дату.
Заполните графы с информацией об отправителе и получателе.
Шаг третий: загрузите необходимые документы в полях «Электронный документ» и «Дополнительные данные».
Можно также выбрать документы, с которыми будет связь. Например, это могут быть письма, отправленные тому же контрагенту ранее.
Шаг четвертый: перед отправкой проверьте информацию.
В финальном виде отправляемый неформализованный документ может выглядеть так:
Шаг пятый: документ успешно отправлен.
Информацию о нём вы можете посмотреть в разделе «Отправленные» в документах.
Отправленный документ можно скачать, отправить в архив, переработать, переместить, отправить на согласование или подписание и так далее.
