Как отправить документы по ЭДО

1314 просмотров
27.04.2022 15:05

Как отправить счёт по ЭДО

Шаг первый: нажмите кнопку «Создать документ».

Из выпадающего списка выберите необходимый документ.

Создание электронного документа

Шаг второй: после того, как вы выбрали документ, в нашем примере это «Счёт-фактура», заполните все окошки в предложенной форме.

Графы, подсвеченные красным, обязательны к заполнению.

Форма создания электронного документа

Шаг третий: Проверка.

Если вы пропустите обязательные окошки и нажмёте кнопку «Проверить», система подсветит пропущенные графы и выдаст уведомление об ошибке.

Проверка заполнения формы создания документа Результат проверки документа

Шаг четвёртый: сохранение черновика.

Если вы не можете исправить ошибки сейчас или вам потребуется время, чтобы дополнить документ новыми данными, вы можете сохранить документ, нажав на кнопку «Сохранить».

Сохранение электронного документа

Шаг пятый: отправка на согласование.

Если вы заполнили и отредактировали все графы, можно отправить документ на согласование руководителю или любому другому сотруднику. Для этого нажмите кнопку «На согласование».

Отправка электронного документа на согласование

В появившейся форме выберите подразделение и сотрудника, которому необходимо ознакомиться с документом.

Шаг шестой: отправка на подпись.

Если документ готов и ожидает лишь подписания, нажмите на кнопку «На подпись». Аналогично отправке на согласование, выберите сотрудника и подразделение.

Шаг седьмой: отправка подписанного документа контрагенту.

После того, как вы всё проверили, согласовали и подписали внутри компании, настало время для отправки документа контрагенту. Для этого в верхней части страницы создайте получателя. Нажмите на значок лупы рядом со словом «Получатель».

Создание получателя электронного документа

В появившемся окне «Справочник абонентов» выберите контрагента или, если их список обширен, воспользуйтесь боковым меню для поиска.

Справочник контрагентов

После выбора контрагента вы увидите выбранную компанию в графе «Получатель».

Контрагент в строке «Получатель»

Нажмите кнопку «Отправить», чтобы поделиться документом с вашим контрагентом.

Кнопка «Отправить» документ контрагенту

Как загрузить документы в ЭДО

Как быть, когда нам нужно отправить контрагенту неформализованные документы? Например, письмо.

Для отправки контрагенту неформализованного документа, вы можете загрузить в систему ЭДО «Такском-Файлер» файл со своего компьютера. Вы можете отправить документы в форматах doc, txt, xls, xml, jpg, pdf и других.

Для этого пройдите алгоритм из пяти шагов.

Шаг первый: в меню «Создать документ» выберите пункт «Другие документы» - «Произвольный документ».

Создание произвольного документа в система ЭДО

Шаг второй: в предложенной форме выберите тип документа, его номер, дату.

Заполните графы с информацией об отправителе и получателе.

Форма создания электронного документа

Шаг третий: загрузите необходимые документы в полях «Электронный документ» и «Дополнительные данные».

Можно также выбрать документы, с которыми будет связь. Например, это могут быть письма, отправленные тому же контрагенту ранее.

Загрузка документов и дополнительных данных

Шаг четвертый: перед отправкой проверьте информацию.

В финальном виде отправляемый неформализованный документ может выглядеть так:

Пример неформализованного документа в система ЭДО

Шаг пятый: документ успешно отправлен.

Информацию о нём вы можете посмотреть в разделе «Отправленные» в документах. Отправленный документ можно скачать, отправить в архив, переработать, переместить, отправить на согласование или подписание и так далее.

Информация об отправленном документе
Получить консультацию
Просьба заполнить имя, чтобы консультант знал как к вам обращаться
Заполните поле телефон, чтобы консультант вам перезвонил
Нажимая на кнопку, я выражаю свое согласие с обработкой персональных данных ООО «Такском»
Отправить
Запинить
Поделиться

Свои замечания и предложения отправляйте на brand@taxcom.ru

Статьи по теме

Еще статьи

Мы всегда готовы вам помочь

Оставьте свой номер, если возникли вопросы. Мы перезвоним и поможем со всем разобраться

Просьба заполнить имя, чтобы консультант знал как к вам обращаться
Заполните поле телефон, чтобы консультант вам перезвонил